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A）數(shù)據(jù)源要求：
1、結構化數(shù)據(jù)需覆蓋公司現(xiàn)有以及目前可預見的所有業(yè)務，并涵蓋各全資子公司以及控股子公司相關業(yè)務，同時也包含公司日常運營數(shù)據(jù)。
2、半結構化、非結構化數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)平臺整合手機App、微信、客服等各渠道客戶數(shù)據(jù)，提供完整的客戶行為分析，為系統(tǒng)優(yōu)化、產(chǎn)品設計、營銷提供更好的建議。
B）數(shù)據(jù)倉庫模型要求：
1、數(shù)據(jù)倉庫模型作為本項目的重要交付內容，設計應結合本公司實際情況，須滿足以下要求：
可擴展性：在涵蓋公司全部業(yè)務的基礎上，對因由公司發(fā)展而產(chǎn)生的新業(yè)務以及業(yè)務變化具有可擴展性，以滿足實際業(yè)務需要。
穩(wěn)定性：能在5-7年內保持核心模型的相對穩(wěn)定，不能因業(yè)務要求或業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生顛覆性調整。
開放性：模型對本公司項目組人員具有開放性，本公司IT人員能熟練掌握模型的設計理念并參與設計以及二次開發(fā)。
規(guī)范性：模型設計、管理、調整等具有規(guī)范化流程，并使用規(guī)范化語言，便于IT人員理解，同時便于其與業(yè)務部門人員溝通。
前瞻性：本次數(shù)據(jù)倉庫建設將最終為數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析以及建設公司級公共數(shù)據(jù)服務平臺打下基礎，故模型設計需具有一定的前瞻性。
2、數(shù)據(jù)倉庫模型設計應以主題為各業(yè)務線的支撐，該體系不因職能部門調整以及業(yè)務擴展而輕易改變，主題舉例如下：
①當事人及當事人角色②協(xié)議③產(chǎn)品④內部機構⑤事件⑥渠道⑦財務⑧資產(chǎn)⑨位置⑩營銷等。
3、數(shù)據(jù)倉庫應用要求：
①建立一個統(tǒng)一的門戶，能夠提供豐富的、靈活的應用集成、配置功能，支持將多種類型的應用集成到統(tǒng)一的門戶中，為使用者提供統(tǒng)一的、公共的訪問入口。
②統(tǒng)一門戶能夠集成主流 BI 工具開發(fā)的應用，包括菜單管理等集成功能，簡單配置，就可實現(xiàn)外部應用掛載。
③統(tǒng)一門戶管理人員能夠經(jīng)過簡單的配置就可以實現(xiàn)用戶的管理以及用戶訪問權限的控制。通過對于訪問菜單權限和數(shù)據(jù)權限獨立配置管理的方式，使菜單和數(shù)據(jù)訪問權限的控制更加靈活和簡潔。
④統(tǒng)一門戶具有審計功能。系統(tǒng)在運行過程中，能夠記錄下操作人員的詳細操作軌跡，包括操作人員的登錄 IP 地址、登錄時間、退出時間、駐留系統(tǒng)時間、瀏覽過的菜單內容、操作過的內容等，同時也提供日志查詢功能。
4、數(shù)據(jù)倉庫平臺架構。
數(shù)據(jù)倉庫架構應確保靈活及可擴展性，保證能夠滿足未來數(shù)據(jù)范圍、系統(tǒng)功能的不斷增加要求，具體要求如下：
(1)、數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)存儲應有明確的結構層次，可分為：
①貼源層是EDW層模型基礎；提供原始數(shù)據(jù)共享以及重用；原始歷史數(shù)據(jù)保留；支持原始查詢核心層。
②數(shù)據(jù)倉庫核心層，提供最細粒度的明細數(shù)據(jù)查詢；解決信息孤島問題，完成數(shù)據(jù)標準化；為其他應用提供明細標準化統(tǒng)一數(shù)據(jù)，形成相對獨立于業(yè)務的數(shù)據(jù)模型。
③通用指標層，按證券行業(yè)通用維度匯總，形成指標化數(shù)據(jù)；構建客戶、營業(yè)部等統(tǒng)一視圖；提供口徑一致的基礎數(shù)據(jù)。
④業(yè)務指標層，按公司業(yè)務中具有公用的指標匯總數(shù)據(jù)，形成專項業(yè)務指標，可在此基礎上構建報表、KPI等應用集市，并為其他應用提供業(yè)務基礎數(shù)據(jù)。
(2)、ETL數(shù)據(jù)處理要求：
數(shù)據(jù)加載采用成熟穩(wěn)定的ETL工具，數(shù)據(jù)倉庫各層次間清理、轉換、匯總、計算可采用庫內轉換也可以利用ETL工具，整個處理流程時間控制在3小時內。我公司開發(fā)人員深度參與ETL實施過程。
(3)、統(tǒng)一監(jiān)控管理以及調度等要求：
①監(jiān)控管理：具有對數(shù)據(jù)倉庫日常管理、監(jiān)控、故障處理、日志分析功能。
②備份管理以及應急機制：具有完整的系統(tǒng)備份、災備、應急方案。
③數(shù)據(jù)轉儲：隨著數(shù)據(jù)量不斷增加以及本身數(shù)據(jù)倉庫平臺的限制，需設定轉儲機制將歷史數(shù)據(jù)以及長時間閑置數(shù)據(jù)進行轉存。
④調度管理：具有完善的調度機制，具有常用的串行、并行、前置條件等常用設置以及日、月、年等控制，能對整個數(shù)據(jù)處理過程加以嚴格控制。
⑤數(shù)據(jù)質量管理：在數(shù)據(jù)的傳輸、轉換和處理，要確保數(shù)據(jù)倉庫的數(shù)據(jù)質量，確保數(shù)據(jù)的正確性、完整性、一致性、完備性等。有著相關數(shù)據(jù)質量監(jiān)控、數(shù)據(jù)質量管理等功能，并且能夠形成數(shù)據(jù)質量知識庫。
(4)、支持統(tǒng)一數(shù)據(jù)訪問以及服務要求：
①應用系統(tǒng)支持固定報表、即席查詢、多維分析、儀表盤、統(tǒng)計分析等方式。
②應用系統(tǒng)建設中如采用第三方BI工具的，請在方案中注明所使用工具，如：Cognos、BO、BIEE等，在應用系統(tǒng)中的使用范圍，是否具有代理資格。
③通過智能分析平臺，業(yè)務人員如同使用Office Excel 一樣，能方便的在線對數(shù)據(jù)進行分析。同時分析結果能發(fā)布到數(shù)據(jù)門戶或者嵌入其他業(yè)務系統(tǒng)（如CRM、呼叫中心）中，以方便一線的人員（如客服人員、投資顧問）使用。
④支持不同報表類型，可定制化報表，提供多方位的信息視圖。
(5)、統(tǒng)一數(shù)據(jù)管控要求：
①在項目建設中，應結合本公司情況，明確數(shù)據(jù)質量管理的方法以及相應工具。定義數(shù)據(jù)質量的規(guī)則，進行數(shù)據(jù)質量的評估、監(jiān)控并形成報告，不斷提升數(shù)據(jù)的一致性和準確性。
②通過數(shù)據(jù)質量管理能有效地預防、發(fā)現(xiàn)、控制問題，進行及時解決，并通過不斷統(tǒng)計、分析，加強數(shù)據(jù)質量控制。
(6)、大數(shù)據(jù)架構支持要求：
數(shù)據(jù)倉庫架構能有效支持大數(shù)據(jù)平臺架構的擴展或融合，需要將現(xiàn)有結構化數(shù)據(jù)、半結構化數(shù)據(jù)、非結構化數(shù)據(jù)及相關存儲和處理技術、平臺有機融合在一起，形成證券公司新一代全結構數(shù)據(jù)的采集、處理、存儲、分析和發(fā)布平臺。
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